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国开行57.3亿元ABS下周二面世 |
| www.cnfol.com 2006年04月19日 08:21 证券时报 张柏松 |
备受期待的券商资产证券化产品(ABS)迟迟未推出
备受关注的今年第一期信贷资产支持证券产品(ABS)－国开行2006年第一期开元信贷资产支持证券，将于下周二(25日)发行。
根据国开行昨日公布的信贷资产证券化信托公告，本次产品项下的资产债券总金额为57.2988亿元，证券支持资产主要位于北京、辽宁、吉林和广东等地区。从行业分布来看，电力、热力的生产和供应业贷款在其构成中所占比例接近一半，为48.56%，石油和天然气开采业贷款所占比例为17.45%。
据一位未透露姓名的国开行官员表示，本期债券与去年发行的第一期资产支持证券产品相同，仍将分为优先A档、优先B档和次级档证券3个品种，规模分别为人民币42.97亿元、10.03亿元和4.30亿元。中国债券信息网发布的发行说明书显示，优先A档、优先B档和次级档证券3个品种的加权平均期限为1.79年、3.35年和4.29年。
中诚信国际对优先A档和优先B档的评级分别为AAA级、A级。优先证券将采用公开招标方式发行。次级档证券则采用定向方式发行。根据发行说明书，证券面值为人民币100元。优先A档和优先B档的票面利率均采用浮动利率，基准是中国央行公布的1年期定期存款利率，票面利率与基准利率的利差将根据招标结果确定。证券整体到期日为2010年9月30日，其中优先A档和优先B档到期时间较早，分别为2009年6月30日和是年12月31日。
相比之下，由券商主导的企业资产证券化产品即将推出的消息在业内流传已久，直到目前，一些券商设计的几个ABS项目仍然处于“含苞待放”的状况，据权威人士称是受阻于税收问题。
国开行曾于2005年12月15日发行了第一期ABS，因而此次发行的是国开行第二期ABS。国开行一期ABS也是我国第一笔信贷资产证券化业务，发行规模41.77亿元。根据去年底获批的100亿元额度，国开行曾计划在年底发行58亿元左右的第二期ABS产品，但此后由于监管部门希望总结经验而暂停发行。
国家开发银行是中国三大政策性银行之一，此前该行曾在承销团会议上透露，今年计划发行1000亿元的ABS产品。 |
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